来源：虎嗅网
出品｜虎嗅大商业组
作者｜房煜虎嗅主笔
头图｜东方IC
社区团购战场厮杀正空前惨烈，这时战场的主要玩家却发出了“不和谐”的声音。
目前，这一吸睛（吸金）赛道的状况，被外界形容为“三英战吕布”，三英是指滴滴、美团、拼多多，吕布则是兴盛优选。前三家的特点都是互联网背景，敢于疯狂烧钱，而且都没有线下零售业的基因。不过，最近拼多多借助发三季报之季，创始人黄峥和CEO陈磊先后对社区团购表态。黄峥是在拼多多成立五周年的内部讲话中说的，而陈磊则是在三季报回答分析师提问时发表了如下立场：“多多买菜并非社区拼团购物”。
这究竟是怎么回事？是社区团购不行了？战局出现拐点了？还是拼多多虚晃一枪，抑或是烧钱太厉害，为了回应资本市场不得不做的表态？
为了搞清楚这个状况，我们希望分析两件事。第一，社区团购如今的战局，出现了什么变化？第二，拼多多的多多买菜，为何要与社区团购划清界限？
从生鲜到快消
自年新零售元年开始，中国零售（包括电商）行业的变革起点，从品类来看，往往是从生鲜开始，原因无需赘述。按照这个规律对照社区团购，社区团购也无例外。早期玩家大多从水果起步，这个品类客单价高，容易走爆款，而且对于冷链低温的要求，没有蔬菜那么苛刻。
在今天的中国全零售大会主题发言中，中国连锁经营协会会长裴亮提到了社区团购，他说：“（社区团购）它是互联网平台企业为主的，生鲜经营、生鲜品类为切入点，利用了社会门店资源和门店的线下流量，对社区商圈和下沉市场的一次大规模的、立体化的布局，以期实现这些品牌企业新一轮的市场拓展和流量的增长。”
不过，到了年第四季度，随着互联网三巨头的疯狂跑马圈地，从市场反馈看，战局的核心要素可能正在出现重大变化。那就是大家血拼的品类，从生鲜转向快消品。
按照三大巨头的战报，今天某某地单量过了百万，明天某某省某某成了第一。如果你每天只看社区团购这点事，你会觉得他们已经占领了全中国的三四线市场。
按说，实体零售业作为中国最大的存量零售资产，应该会出现门店纷纷关门，大量员工失业的状况。不过，从目前的状况看，这种情况尚未出现。但不可否认的是，冲击是严重的。有零售业资深人士指出，社区团购带来零售业客流下降是不争的事实，这个下降程度可能10%-30%之间。
盒马鲜生总裁侯毅甚至认为，这是堪比当年电商对实体零售的又一次历史性冲击，实体零售最终的命运是不可逆转的。“社区团购对于传统零售业的快销品和生鲜将完全取代，电商已经能够取代传统零售，一个时代结束已经拉开了序幕。”但是，零售行业媒体《第三只眼看零售》在广泛采访后指出，社区团购的冲击并没有那么严重，不过长期影响不可忽视。“社区团购目前对零售企业并没有产生根本性的影响，但长期来看，它对实体店的客流拦截作用不可忽视。”
为何实体零售对于社区团购的冲击感触不一？虎嗅认为，核心差异在于，不同实体零售门店的品类结构中，生鲜和快消的比例是不同的。生鲜越强的门店，对抗社区团购的冲击能力或强一些，因为社区团购目前还是预售为主。这一点不展开讨论。
社区团购目前看来真正的冲击，是对快消品（包括包装食品）特别是传统经销商渠道产生了巨大的冲击。这一点行业大佬也看在眼里。物美创始人、多点Dmall董事长张文中就对媒体表示：“社区团购对于传统批发模式产生了比较大的冲击。”而
对于多多买菜这种商业形式，首先它是我们目前业务的一个自然的延伸，我们在这个方面积累了很多的技术经验，也有积累了很大的库存，并且我们也能提供种类非常丰富的农产品，可供选择，那么多多买菜，我们做这个业务是因为我们看到了消费者在生鲜购物方面所存在的巨大的需求。
他还强调，多多买菜并不是一个单独的业务板块。用户可以选择次日自提，也可以选择上门配送，拼多多为此也对基础设施进行了大量的投资。
拼多多的黄峥，是三巨头里面唯一没有如下表态的：“不惜一切代价拿下市场第一。”拼多多是否有其他压力，比如不停烧钱带来的资本市场的压力，我们不得而知。但是从公开披露信息看，多多买菜的名称和拼多多一直标榜重仓“农产品供应链”的定位，或许是它要与“社区团购”划清界限的根本原因。
多多“买菜”，这个名字可以对比的是叮咚“买菜”。在目前的前置仓赛道三强中，叮咚买菜的的定位还是聚焦餐场景一日三餐的需求，其打法是在一个确定的赛道尽量把SKU做宽。而每日优鲜和朴朴超市，整个品类结构都是比较宽的，而且还在不断拓展外沿。也就是说，一个名字，其实决定影响的是C端的用户认知。这个认知，只能强化，不能轻易去改变。
而从农产品供应链的提法看，大家可以想想，农产品供应链和生鲜供应链的提法究竟有何不同？一般来说，你提农产品，大家就会想到“基地直采”。但是生鲜供应链，未必一定是事必躬亲，也可以用平台的模式做供应链。
所有人都承认社区团购本质上还是零售业，谈零售业就要谈供应链。但是现阶段，三大巨头忙着跑马圈地，真有心思去搞上下游一体的垂直化的供应链吗？从现阶段看，社区团购最大的优势还是平台效应，还是流量玩法。
在供应链上，社区团购的互联网玩家们大家只能做选择题，所以经销商体系完整的快消标品和可标准化运营的生鲜品类是首选。真正打造上下游一体的供应链，需要做的是填空题（填坑题）。目前，还没到这个阶段，大家都忙着给对手挖坑，但是这些坑，也许最终都是自己的。
拼多多或许是真的想从这场无休止的烧钱游戏中跳出来，但是它会不会身不由己？抑或口是心非？