一、
1、美股遭遇黑色星期五：标普指数上周末收跌53.49点，跌幅2.45％报.81点，创英国脱欧公投以来最大单日跌幅；道指收跌2.13％，创6月24日以来最大单日跌幅；纳指收跌2.54％。原油期货跌幅3.65％；*金期货跌幅0.5％。恐慌指数VIX上周累涨29.82％——创6月24日当周以来最大单周涨幅。
评：美联储加息的鹰派言论导致的美股暴跌，短期会使A股承压。但其传导力量很有限。首先A股与欧美市场比较涨幅极小，无获利盘的抛压自然较小，而且恒指本年度涨幅近40％，港股回落可能性较大，前期南下资金或将获利了结，并北归近期低迷的国内A股。
2、港股通净买入额创16个月新高：9月9日录得数据，港股通每日额度亿元剩余44.1亿元，占42％。港股通净买入额创年4月上旬以来新高。截至9日，港股通累计净买入额达.9亿元人民币。若按照之前的总额度限制，港股通2亿元人民币的总额度已经用尽。
评：不论7月下旬，还是8月，深港通预期下的香港股市始终都要强过A股。侧面也验证出国内的资产荒问题。包括美股在内的其他主要股票市场市盈率都在13倍以上，而港股这种10倍以下的整体市盈率非但相对于A股，相对全球市场都是罕见的低。港股市场业绩向好的高股息蓝筹股或还有炒作机会。
3、刘士余：刘士余在上交所会员大会上讲话时强调，要坚守不发生系统性风险基本底线；始终坚持把保护投资者合法权益放在突出性地位；重申了坚持服务实体经济的根本宗旨，坚决纠正脱实向虚自娱自乐，并称要“从严监管绝不手软”。
评：据市场人士分析，未来证监会或将继续出台新的举措，包括适当加快IPO节奏，加强债券发行的管理，以支持实体经济。
4、证监会修改资产重组*策：证监会表示，前期交易所已发布了停复牌指引，日前证监会对此进行了相应修订：一是缩短冷淡期，由3个月缩短为1个月；二是明确交易标的相关事项立项标准，包括环保、施工等无法在董事会决议前取得文件的，应该披露中做出重大风险提示。
评：史上最严借壳新规的《重组办法》正式由证监会发布施行。总体来看，基本对征求意见稿里面的核心内容没有做任何修订。
5.贫困地区IPO不用排队：9月9日，证监会发布了相关文件，对贫困地区企业首次公开发行股票、新三板挂牌、发行债券、并购重组等开辟绿色通道。证监会主席刘士余担任证监会扶贫工作领导小组组长。
评：目前IPO排队企业有家，按现在的发行节奏，意味着至少需三年消化完毕，而贫困地区IPO免排队，是否意味着花个几十个亿买个符合规定的壳股，就可以大大提高进场速度啊，这点不可不防。
6、证监会核准14家企业IPO筹资总额预计不超过亿元：证监会核准了14家企业的首发申请，其中上交所7家（杭州银行、鼎信通讯、泰晶电子、来伊份、汇顶科技、顾家家居、恒康家居），深交所2家（路畅科技、崇达电路），创业板5家（川环科技、博创科技、联得股份、优德精密、雄帝科技），上述14家企业筹资总额预计不超过亿元。
评：核发IPO融资额度扩大，近4个月来单批IPO融资额近亿元的只有7月22日，这意味着IPO有核发加快的迹象。
7、上半年近7成上市钢企净利大增：今年上半年，随着钢价企稳和基建、房地产等下游需求回暖，国内钢企的盈利情况纷纷好转，近7成上市钢企净利同比大增。多家机构研报认为，钢价在三季度这一传统行业旺季期间将保持稳健并呈易涨难跌态势。
8、茅台五粮液等白酒集体涨价：临近中秋，白酒市场已经是“涨”声一片。茅台、五粮液、国窖、剑南春等一线白酒纷纷涨价。在一线白酒企业涨价同时，甚至限量限配额。同济大学知识产权与竞争法研究中心负责人表示，如果白酒企业在涨价过程中滥用市场支配地位，或将再次触发主管部门的反垄断调查。
评：果真如此，A股市场相关标的或经历一波冲高回落的炒作。
9、我国高铁里程突破2万公里：9月10日，郑州至徐州高速铁路开通运营，至此中国高速铁路运营里程已超过2万公里。我国高速铁路建设进一步加快。
评：任泽平认为，近期工程机械销量、水泥价格等数据强劲，原因或为PPP推动的基建订单大涨。货币*策短期内将保持中性，未来*策组合转向以财*为主、货币为辅，与财*发力相关的PPP、工程机械等股市板块投机机会凸显。
10、宏观经济数据将揭晓：9月12日，8月M1/M2增速、新增人民币贷款额、社会融资规模增速披露；9月13日，8月固定资产投资增速、工业增加值增速、社会消费品零售总额等数据公布；9月14日，8月社会用电量揭晓。
评：在近期美股加息预期升温，A股长期震荡未能做出方向选择的背景下，经济数据或成影响其走向的重要因素。
11、本周解禁：13亿限售股将上市，由于中秋节放假，本周沪深两市仅有三个交易日。本周限售股上市数量为13亿股，以9月9日收盘价计算，市值为.56亿元，均较上周有所下降。解禁个股中，以江南红箭的数量最大，有5.37亿股，除江南红箭外，本周还有建设机械、胜利精密、天业股份三家公司限售股数量超1亿股。
12、上港集团：拟参与邮储银行H股IPO上港集团晚间公告，公司拟以全资子公司上港集团有限公司为主体，作为基石投资者参与中国邮*储蓄银行股份有限公司的H股首次公开发行，将认购其不少于发行后总股本4.15％且不超过发行后总股本4.99％的股权，投资总额度不超过24亿美金之等额港币。
13、年A股中秋节休市安排：9月15日（星期四）至9月18日（星期日）休市，9月19日（星期一）起照常开市。其中，9月18日（星期日）为周末休市。
二、
上周沪指在年线附近窄幅震荡，周五更是尾盘跳水失守5日、10日和20日均线，创业板指则围绕点展开震荡，沪指已在-点区间震荡三周，市场缺乏方向指引，周末重组新规出台，将会对壳概念形成一定压制，证监会主席刘士余表态从严监管绝不手软，加之美股破位开始，三大股指均跌超2％，将对市场形成一定冲击。
兴业策略认为短期市场风险上行，导致整体来看无论跨市场指标还是价量指标都回归至中性偏谨慎的状态，指数短期下行压力增大，后市重归偏谨慎预期，广发证券认为A股市场的核心驱动因素在不断切换，一旦利率向上打破了目前的均衡格局，A股出现“久盘必跌”的概率将较大。
方正证券认为存量博弈下结构性行情，卖出高风险偏好的伪成长，向低估值有业绩的方向抱团，风险偏好受制于金融监管加强，因此估值体系回归业绩，今年股市震荡市下结构性机会均来自业绩超预期，从食品饮料、新能源汽车、煤炭钢铁到PPP相关主题。
三、
航天*工：海*新闻发言人发布消息称，中俄两国海*将于9月12日至19日在广东湛江以东海空域举行代号为“海上联合-”的联合*事演习，另外10月中旬神舟十一号载人飞船也将发射并与天宫二号交会对接，这将是我国载人航天工程空间实验室任务阶段的“核心之战”，航天*工领域短期内事件催化剂密集释放，板块
标的：航天电子、中航机电、中航飞机
长江经济带：长江经济带发展规划纲要近日正式印发，要求到年生态环境明显改善，创新驱动取得重大进展，战略性新兴产业形成规模，到年，水脉畅通、功能完备的长江全流域*金水道全面建成，创新型现代产业体系全面建立，作为全国高密度的经济走廊之一，长江经济带如一条巨龙正欲起舞，概念股望爆发。
标的：上港集团、重庆港九、宜昌交运
参股IPO：证监会9日核发今年第14批IPO批文，筹资总额预计不超过亿元，包括博创科技、杭州银行、来伊份等14家企业，数据半年报显示，天通股份、东方通信分别持有博创科技总股本的17.74％、15.69％，百大集团持有杭州银行总股本的5.89％，参股IPO公司将会取得可观的投资收益。
标的：天通股份、东方通信、百大集团
航运：近期波罗的海干散货运价指数（BDI）连续上涨，自8月9日起BDI指数在一个月内大涨逾26％创下近11个月新高，BDI指数向上突破佐证了航运市场景气度提升，另外集运价格也出现跳涨，再叠加圣诞前航运高峰来临，预计欧线、美线运价有望继续上涨，相关标的有望迎来涨势。
标的：中国远洋、中海集运、中海海盛
旅游概念：随着中秋、国庆两个假期的渐渐来临，旅游热潮悄然崛起，A股市场中素来有*金假期来临之际炒作旅游股的传统，估计今年也不例外，分析认为，在行业景气度高涨的背景下，旅游类上市公司优异的业绩也开始体现，加之十一*金周来临，概念股有望受资金追捧。
标的：西藏旅游、西安旅游、桂林旅游
概念：据报道将会在9月推出“应用商店”，相关二级域名已悄悄上线，应用商店无论运营模式还是分成机制上，更像Mac应用商店，PC游戏将是应用商店打出的第一张牌，预计将搞到上百亿规模，此前参与私有化的上市公司有望加深与其在技术、业务等领域的合作，分享奇虎业务成长带来的价值。
标的：如天业股份、电广传媒、中信国安
传感器：由中国传感器与物联网产业联盟组织的中国（上海）国际传感器技术与应用展览会将于12日在沪开幕，目前传感器已在消费电子领域获得广泛应用，且随着“中国制造”逐步深入推进，其在智能制造、无人驾驶等工控领域也将展示出更大的增长潜力，这意味着传感器子行业有望成为半导体增长最快领域，到年将达到万亿级别，相关概念股有望受益。
标的：苏州固锝、士兰微、苏奥传感
粘胶行业：由于行业环保标准趋严，产能淘汰进程加快，而需求较为稳定，粘胶短纤行业今年来供需格局不断改善，粘胶短纤产品价格今年7月初以来不断上涨，已从每吨13元涨至目前的16元，分析认为随着旺季到来，粘胶短纤产品仍存在提价空间，概念股有望受资金追捧。
标的：中泰化学、三友化工、南京化纤
甲醇：由于中国甲醇实际供给依然短缺，随着“金九银十”的传统旺季到来，该行业供需关系有望改善，另一方面随着近期煤炭价格走高，加之后续去产能的压制，间接造成甲醇成本上浮。甲醇价格上涨预期较强，市场普遍对甲醇行情持乐观态度。
标的：远兴能源、赤天化、鲁西化工
LED概念：经过几年激烈的价格战后，国内许多规模较小、盈利能力较差的LED厂商纷纷转型或减少产能，而下游显示、照明行业需求端依旧旺盛，下游的旺盛需求及技术进步空间将带动小间距封装及芯片消耗量迅速成长，而随着中国封装材料逐步朝向国产化发展，成本会进一步下降，LED行业复苏有利于厂商盈利改善，概念股值得望再次爆发。
标的：国星光电、三安光电、德豪润达
PPP概念：国务院的15路督查组，将从9月18日起通过2周时间分别前往31个省市自治区督查经济运行情况，确保完成全年经济社会发展主要目标，稳增长压力下，地方*府基础设施项目的招投标高峰有望到来，预计下半年及明年PPP相关公司业绩高增长可期，另外第三批PPP示范项目评审结束，项目清单即将公布，概念股再获利好驱动。
标的：精工钢构、先河环保、科融环境
储能产业：为缓解环境和资源压力，大力发展清洁能源已上升到国家战略高度，我国至年可再生能源并网的储能市场需求近亿元，与年底不足10亿元的市场规模相比，增长空间巨大，在市场需求明显增长及*策扶持之下，储能产业从项目示范逐步走向商业化运行阶段，未来市场空间广阔。
标的：南都电源、圣阳股份、雄韬股份
机构调研：上周（9月3日-9月9日）共有家公司获得机构调研，从行业分布上看受
标的：东信和平、中亚股份
电改：据悉在中央改革办的督查下，全国乃至地方的电改时间表全面提前，北京、山东、安徽等12个省市上报的试点方案已经或即将批复下发，未来非电网公司运营的配电运营商有望进入售电市场，地方电改也在加速落地中，概念股望爆发。
标的：北京科锐、涪陵电力、吉电股份
白酒：9月9日在贵阳召开的新闻发布会上，茅台集团董事长袁仁国称未来几个月，“茅台酒热”将继续升温，供不应求的状况短期内暂难缓解，除茅台外，部分高端白酒已经陆续提价，随着中秋、国庆等节假日到来，酒类市场将迎来一年中最好的旺销时节，白酒概念股迎利好驱动。
标的：贵州茅台、五粮液、洋河股份
草甘膦：受环保压力和采购旺季支撑，草甘膦价格呈加速上扬态势，8日草甘膦市场成交价上调每吨约元幅度近4％，近一月累计涨幅达9％，9月中旬中央环保巡视组即将入驻湖北、四川等省份，这两个省份均为草甘膦生产大省，另外目前采购旺季来临，下游需求提升，概念股值得
标的：江山股份、新安股份、和邦生物
海绵城市：9月8日宁夏固原地区首个海绵城市PPP项目正式落地，伴随PPP模式的持续发力，由于具有缓解城市内涝、提供经济下行支撑和提高百姓城市生活品质等重要作用，海绵城市建设得到中央及地方各级*府的全力推进，据测算十三五末海绵城市建设总投资将突破一万亿，概念股值得
标的：巴安水务、上海建工、伟星新材
智能制造：工业和信息化部部长苗圩9日表示，工信部启动智能制造试点示范专项行动1年多来，已有个项目入选试点，年将进一步扩大范围，在全国推广有效的经验和模式，推动制造业迈向中高端，实现由大变强的历史跨越，随着*策的不断落地，概念股有望爆发。
标的：三丰智能、科大智能、秦川机床
工业互联网：近日工业互联网产业联盟正式发布《工业互联网体系架构（版本1.0）》，提出了工业互联网体系架构，指出网络、数据和安全是体系架构的三大核心，一年来互联网工业已经由起步阶段转入加速阶段，并取得很多新成果，工业互联网概念股有望爆发。
标的：东土科技、中恒电气、光环新网
四、
1、股东增持减持
[增持]
春秋航空：拟推58万股限制性股票激励计划
均胜电子：控股股东拟继续实施增持计划
[减持]
万林股份：股东陆晋泉清仓减持5.03％股份
新华锦：股东合计减持万股占总股本4.98％
莲花健康：股东农开公司减持万股占总股本4.90％
华电重工：股东累计减持万股占总股本3.24％
华谊兄弟：两天减持掌趣科技万股获得收益1.16亿元
迪瑞医疗：股东复星医药拟清仓减持2.55％股份
2、重要公告
山东地矿：重组拟20.48亿收购莱州金盛％股权
上港集团：亿元参与邮储银行IPO
*ST建峰：重组拟67亿收购重庆医药96.59％股份
宇通客车：澄清新能源车企骗补报道与事实严重不符
越秀金控：重组拟收购广州证券少数股权
宁波建工：披露重组标的拟跨界收购中经云
力帆股份：8月新能源汽车产量降逾九成
复星医药：参与*ST建峰重组
*ST天利：重组拟获注中石油集团亿工程建设业务资产
中际装备：拟28亿元收购高端通信设备制造商
皖能电力：定增不超过2.4亿股获证监会核准
力源信息：拟26亿元收购同行业公司12日复牌
广东榕泰：定增16.5亿建云计算数据中心12日复牌
南京新百：召开终止重大资产重组说明会12日起复牌
扬子新材：终止重组永达汽车借壳失败
深天马A：筹划重大事项9月12日起停牌
三力士：拟筹划非公开发行股票事项12日起停牌
西陇科学：拟收购试剂行业的标的公司12日起停牌
京威股份：回应新能源车补助检查事项对业绩无影响
华润万东：拟变更证券简称为“万东医疗”
中国电建：中标中老铁路两施工标段共58.75亿元
天健集团：中标15.8亿元EPC项目
隆基股份：签订3.4亿元单晶硅光伏组件销售合同
日上集团：控股子公司收到万美元中标通知书
中原高速：拟设立30亿元投资基金
迪马股份：与保利防务投资开展战略合作
露笑科技：拟万元收购资产完善新能源汽车布局
广电网络：与汉阴县*府签署《购买有线电视服务协议》
大智慧：视吧传媒拟投资0万元设立视吧网络
张家界：获得万元*府补助
新华医疗：获得万元*府补助
顾地科技：收到行*处罚决定书罚款30万元
*ST生物：收到法院传票和民事起诉状
五、
1、停牌个股：
慧球科技：停牌一天13日起改为“ST慧球”
三力士：拟筹划非公开发行股票事项
西陇科学：拟收购试剂行业的标的公司
金河生物：拟筹划重大事项
深天马A：筹划重大事项
长信科技：拟筹划资产收购事项
匹凸匹：拟核实相关事项
2、复牌个股：
京威股份：回应新能源车补助检查事项
广东榕泰：拟募资16.6亿元建设云计算数据中心
南京新百：终止重大资产重组说明会
力源信息：拟26亿元收购同行业公司
3、解禁股个股：
潮宏基（1.12万股，占总股本1.48％）、胜利精密（.95万股，占总股本5.38％）、双环传动（.36万股，占总股本2.01％）、银河电子（14.40万股，占总股本0.03％）、世纪华通（.57万股，占总股本2.12％）、鼎汉技术（.99万股，占总股本5.19％）、华星创业（.52万股，占总股本7.94％）、阳普医疗（.57万股，占总股本2.99％）、聚光科技（.88万股，占总股本0.46％）、开能环保（.25万股，占总股本0.5％）、杨杰科技（.75万股，占总股本0.43％）、迪瑞医疗（.25万股，占总股本2.42％）、天业股份（.01万股，占总股本17.18%）
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