一、
1、央行官员:从M1和M2的货币剪刀差趋势看,中国企业已经出现“流动性陷阱”现象。这是我国20年来第一次出现的,引起了他的重视。评:也就是说,当央行降准、降息这些手段用到极致,市场就麻木了。继续增加钱,市场利率不会下降,大家也不会投资实体经济。历史上M1的高速增长往往都是伴随着经济上行,而目前的情况恰恰相反。
2、30天数十家上市公司终止重组:据不完全统计,自6月17日《上市公司重大资产重组管理办法》的征求意见稿出台至今,两市已至少有31家上市公司宣布终止重大重组事项,而去年全年终止重大重组事项的公司也不过只有56家。评:利空A股壳资源,也体现出监管层严格治市的决心。
3、土耳其*变未遂:英国脱欧风暴阴霾未散,另一片乌云便忙不迭地滚滚袭来,周六凌晨土耳其*方*变最后以失败告终,然而总统埃尔多安依然面临强大反对声,这意味着土耳其加入欧盟前景变得更不确定。评:土耳其是地处于欧亚大陆交汇点,是能源贸易和原油运输的要塞。土国*变乍发生时,全齐市场避险情绪飙升,推动*金、日元、美国长期国债等避险资产大涨,同时因担忧其*局不稳将阻碍途经土耳其的原油运输,出世国际原油价格飙升。
4、吓退民间投资原因曝光:一、民营企业对经济和后市信心不足;二、缺少有效投资标的;三、新型融资难、融资贵;四、有效投资渠道较窄或不畅,投资审批手续繁琐以及因此滋生的各类玻璃门、弹簧门、旋转门较多。
5、资管八条底线上升为规范性文件:备受市场
6、中信证券等7家上市券商被降级:中信证券、海通证券、国信证券、广发证券、华泰证券、方正证券、兴业证券7家上市证券公司分别因经纪业务、两融业务和新股发行保荐业务涉嫌违法违规被证监会立案调查,根据相关规定,其中6家公司由去年AA级降为BBB级,方正证券由A级降为C级。
7、建行放弃对宝能配资:万科在复牌后短短8个交易日股价暴跌超过25%。从目前的情况看,宝能通过结构化成立的部分资管计划已经浮亏,这也骤然增大了银行压力。有消息称建行放弃了对宝能的配资业务,另一家股份行也表示在去年合作资管计划之后,今年暂时不会开展任何业务合作。
8、民生银行董事会席位争夺战或加剧:一边是民生银行新一届董事会选举的推进,另一边股东们也纷纷摩拳擦掌剑指董事席位:11日起,泛海控股董事长兼总裁、民生银行副董事长卢志强连续出手增持,这是继东方集团和华夏人寿签署一致行动人协议决定“抱团”后,民生银行股东又一新行动。
9、湖南国改发起战略性重组:湖南国企改革再次提速。7月17日晚间,上市国企华菱钢铁披露重组预案,公司拟将与钢铁业务相关的子公司全部置出,并置入华菱节能、财富证券等金融业务和节能发电业务。评:7月14日国资委发布了央企改革试点扩围名单。意味着国企改革在低调推进数月后,或将再次迎来*策密集期。建议重点
10、两大煤企再度上调7月份煤价:16日两大煤企再度上调7月份煤价,神华集团上调了7月份直达动力煤与清洁煤价格。此前,中煤集团华昱公司刚刚二次上调7月煤价。点评:利好。提价消息对煤炭板块在本周走高提供逻辑上的延续支撑动力。
11、我国已开展稀土期货可行性研究:7月16日,包头稀土产品交易所在上海举办新系统正式上线信息发布会。中国稀土行业协会秘书长马荣璋在发布会上透露,去年上海期货交易所委托中国稀土行业协会做了稀土期货的可行性研究,目前相关方案已上报国务院。
12、李迅雷:如拼命刺激,中国经济短期见底是可能,但这不能改变经济下行的大趋势,而且,经济下行未必是坏事,经济下行往往发发生在经济成功转型的时候,如所有发达国家的经济都是从高增长的发展中国家升级为低增长的发达国家的。经济增长的目标应该与充分就业相关联,而不是去人为设定目标。经济结构是否改善,才是衡量经济好坏的最重要标准。
13、打新最幸福一周:本周(7.18~7.22)将有超讯通信、三祥新材、江苏银行、中潜股份、健帆生物、花王股份等6只新股申购。周五双彩蛋,江苏银行中签率有望创新高。周一超讯通信申购,申购代码:,申购价格:11.99元。
二、
上周市场继续震荡实行,沪指逼近今年4月的高点,深成指则创出6个月新高后开始调整,近期两市缺乏持续上行的明显热点,*金及有色等商品类、白酒及家电等消费品和部分优质白马股处于上升趋势,题材股则在强度和持续性上有所减弱,市场谨慎依然,板块轮动明显,风格频繁切换,以下为机构对本周市场的展望:
中信策略认为在没有新入场资金的存量博弈背景下,需警惕的是接下来资金消耗将使得风格转换以大票稳、小票跌的形式强化,这种情况下需要警惕小票的边际风险,而国金证券认为当下市场存在调整风险,后续虽很可能继续新高但对反弹高度和时间长度不能看的过于乐观,正常情况下反弹的极限目标位-点,时间窗口8.5日前后。
方正证券任泽平认为A股主跌浪已经结束,未来这个市场将是一个震荡市,而且这个震荡市会持续相当长的时间,震荡式下的结构性行情涨高不要去追,便宜的可以买,建议
三、
锌概念:自今年初锌价跌至.5美元/吨创近6年来新低后,伦敦金属交易所(LME)锌价见底反弹,截至7月13日锌价已突破美元/吨,年内涨幅超过50%,据统计到今年6月库存最低的已经不足半个月,锌概念受益。
标的:罗平锌电、锌业股份、中金岭南
长三角概念:发改委、住建部15日正式印发《长江三角洲城市群发展规划》(简称《规划》),规划提出到年基本形成经济充满活力、高端人才汇聚、创新能力跃升、空间利用集约高效的世界级城市群框架,人口和经济密度进一步提高,在全国2.2%的国土空间上集聚11.8%的人口和21%的地区生产总值,长江三角洲地区概念股有望受益。
标的:连云港、上港集团、宁波海运
标的:新大陆、证通电子、航天信息
5G概念:据报道美国监管机构为新一代速度超快的无线服务问世铺平了道路,使美国成为世界上首个为5G网络预留大量频谱的国家,工信部部长苗圩此前曾表示工信部等部委已经共同支持产业界成立了5G推进组,全面推进5G研发工作,参与5G产业链的上市公司值得
标的:大唐电信、烽火通信、中兴通讯
鸡苗概念:受美国、法国禽流感事件影响,年全国鸡苗引种量大概率低于40万套,从三季度走势来看,白羽肉鸡消费量会在中秋和国庆期间出现小高峰,屠宰场和养殖户均会大量提前备货,根据白羽肉鸡的生长周期,鸡苗补栏从7月份即会开始,鸡苗和毛鸡价格有望在三季度迎来上涨。
标的:民和股份、仙坛股份、圣农发展
二胎概念:近期媒体报道珠三角产妇住院床位紧张,产妇预约床位需提前2-3个月,年是“二胎”元年,预计今年我国人口出生率将显著上升,围绕小孩生命周期,将有一大批产业受益于出生率的提高,生产及婴幼儿奶粉相关需求或在今年四季度集中爆发,概念股望受益。
标的:戴维医疗、贝因美、伊利股份
人工智能:日前国内人工智能厂商Gowild智能科技在京发布首款人工智能全息3D产品holoera,这是一款AI(人工智能)与VR(虚拟现实)相结合的创新产品,引发人工智能领域广泛
标的:江南化工、东方网力、科大讯飞
煤炭钢铁:从基本面上看,二季度开始部分钢价、煤价出现上涨,预计下半年行业供需有望继续改善,而中长期来看由于去产能的推进,行业有望逐步从供给过剩向供需平衡转变,供给继续收缩叠加消费旺季,及各环节库存位于中低水平,煤炭价格有望继续维持强势。
标的:中煤能源、山西焦化、首钢股份
核动力:据媒体报道中国首艘海洋核动力平台即将在中船重工集团旗下渤船重工进行总装建造,而中船重工未来将批量建造近20座海洋核动力平台,初期20座平台合计市场规模约亿,布局相关业务的上市公司有望受益。
标的:中国动力、通裕重工、沃尔核材
机构调研:上周(7月9日-7月15日)共有家公司迎来机构调研,从行业分布上看,受
标的:麦达数字、亿帆鑫富
稀土:中国稀土行业协会秘书长马荣璋透露,去年上海期货交易所委托中国稀土行业协会做了稀土期货的可行性研究,目前相关方案已上报国务院,近年来随着一系列*策组合拳出台,稀土供应端格局基本清晰有序,一旦推出稀土期货将改变当前分散的线下交易模式,有利于引导市场预期。
标的:北方稀土、广晟有色、盛和资源
汽配行业:数据显示6月国内广义乘用车批发销量达到.7万辆同比增长17.4%,狭义乘用车销售.5万辆同比增长20.6%,分析认为6月乘用车销量数据大超预期再次印证了需求强劲,并预计7月广义乘用车增速继续上行至20%以上,未来我国有望成为全球最大的汽车后市场,其巨大发展空间将带动相关汽配企业的收入稳定增长。
标的:双环传动、蓝黛传动、威孚高科
医药:本轮食品饮料、医药等弱周期板块的龙头股涨势明显,反映出当前市场偏好低估值股票的稳健风格,且近期证监会对于上市公司并购重组审查监管趋严,短期对高估值小盘股题材股炒作之风有所抑制,而低估值绩优股受市场普遍认同,相关个股望再次爆发。
标的:汤臣倍健、信立泰、上海凯宝
基础建设:发改委15日批复成都市城市轨道交通第三期建设规划、贵阳市城市轨道交通第二期建设规划、新建三门峡至禹州铁路、新建北京至天津滨海新区城际铁路,合计投资.85亿元,城市轨道交通建设产业链庞大,对GDP拉动作用明显,有利于解决城市拥堵问题和提升城市形象,新型城镇化也催生对轨道交通的需求,概念股值得
标的:中国铁建、时代新材、辉煌科技
电子车牌:据报道电子车牌*策指引即将出台,电子车牌是基于物联网无源射频识别(RFID)技术的细分、延伸及提高的一种应用,对各辆机动车电子车牌上的数据进行采集或写入,达到各类综合交通管理的目的,根据推算,整个电子车牌硬件市场空间超过亿元,概念股望受益。
标的:远望谷、厦门信达、同方股份
音乐版权:7月15日腾讯旗下音乐服务QQ音乐,与拥有酷狗、酷我音乐等产品的中国音乐集团正式合并,未来三家平台将进一步推动数字音乐领域的正版化进程,随着国内数字音乐正版化的发展,未来消费者需要付费的歌曲将越来越多,音乐版权和艺人资源的价值有望凸显。
标的:共达电声、华录百纳
银行信息:银监会就《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见(征求意见稿)》公开征求意见,意见指出推进互联网、大数据、云计算新技术应用,加强信息安全管理,机构预计到年我国银行业IT解决方案市场规模达.4亿元,年均复合增速超过20%,概念股望受益。
标的:安硕信息、长亮科技、华胜天成
氢能源:年下半年,首批量产的28辆氢燃料电池公交车将先后在佛山、云浮两地投入示范运营,落户佛山(云浮)产业转移工业园的飞驰氢能源汽车项目全面建成投产后可形成每年辆氢燃料客车的生产能力,将成为国内规模较大的新能源燃料电池汽车生产基地,氢能源有望爆发。
标的:华昌化工、同济科技、长城电工
Opera:挪威浏览器软件厂商Opera表示周一会公布中国财团以12.4亿美元价格收购Opera的所有条件是否都已满足,提出收购Opera的中方财团包括奇虎和昆仑万维,A股上市公司天音控股子公司天音通信与Opera成立合资公司,专注于研发、推广及运营欧朋浏览器系列产品。
标的:天音控股
四、
1、高送转+分配方案
骅威文化:控股股东提议中报10转增10股
[今日公布股权登记日]
陕西黑猫:年报推10转5股权登记日7月21日
东阿阿胶:年报推10派8元股权登记日7月21日
[今日股权登记]
鸿达兴业002:10送5转10派2元
复旦复华:10转3派0.3元
[今日除权除息]
东方园林:10转15派0.6元
三泰控股:10转5派0.5元
金诚信:10转2派0.8元
2、股东增持减持
[增持]
大名城:子公司拟认购海利得万股占总股本1.13%
广联达:部分董事累计增持1%股份
[减持]
宜安科技:控股股东减持万股减持比例4.75%
亚邦股份:股东拟减持至多万股占总股本2.78%
广生堂:重要股东减持万股减持比例1.26%
3、重要公告
华菱钢铁:重组拟置入逾亿金融及发电资产
江海股份:定增不超过1.09亿股获证监会核准
朗姿股份:确定非公开发行股票发行价格及发行数量
华胜天成:拟认购BGVIII,L.P.万美元份额
苏交科284:证监会中止审查非公开发行股票申请事项
棕榈股份:中标5.6亿白云区南湖公园建设项目
黑牡丹:拟出资2.4亿参与发起设立江南人寿
延华智能002:中标万国数据北京日上数据中心工程项目
新研股份159:全产业链拓展民机零件生产业务
佰利联:牵手知名石墨烯生产商志阳科技
五、
1、停牌个股
派思股份:筹划非公开发行股票
木林森:筹划重大投资事项
2、复牌个股
保龄宝:终止重大资产重组
润欣科技:拟定增8亿元发展智能手机等领域
科达股份:拟调整重大资产重组方案
泰尔重工:拟4.6亿元收购龙雨电子%股权
康跃科技:拟9亿收购智能装备企业羿珩科技
凯恩股份:终止重大资产重组
新海宜:终止发行股份及支付现金购买资产
精华制药:通过发行股份及支付现金购买资产议案
苏宁环球:子公司与韩国企业共同投资设立合资公司
3、解禁个股
宝塔实业(.07万股,占总股本8.29%)、太阳纸业(.40万股,占总股本0.5%)、恒宝股份(.88万股,占总股本0.34%)、澳洋科技(3.63万股,占总股本1.98%)、拓维信息(.16万股,占总股本0.36%)、广田集团(.52万股,占总股本0.2%)、林州重机(.44万股,占总股本9.36%)、长青集团(万股,占总股本0.87%)、爱迪尔(93万股,占总股本0.31%)、万顺股份(.48万股,占总股本4.02%)、中国医药(.26万股,占总股本16.67%)、新华医疗(.95万股,占总股本7.15%)、玉龙股份(19.8万股,占总股本0.03%)、中国铁建(124万股,占总股本9.15%)、喜临门(.81万股,占总股本37.06%)
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