我们以了解一个陌生人为类比,来简单叙述一下了解一只基金的步骤:
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看类别
就好比看见一个人,你第一眼需要判断他是男是女(也有不男不女、雌雄莫辩的)。该只基金属于股票型,债券型,混合型,保本型,还是指数型等等,明白类型的主要作用在于,首先可以对要了解的基金的投资风险做出大致的估计,一般而言,股票型基金、指数型基金风险较高,混合型基金风险次于股票型基金,债券型基金风险较小,保本型基金顾名思义是保本的(保本需要从认购持有至保本周期结束)等。此外,看类型还需要具体到该基金的投资主题上去,比如该基金的主题为价值蓝筹,那么可能在基金合同当中约定对价值型蓝筹股的配置要多一些,比如新兴产业,则更偏向于中小创成长性小盘股等等。还有一些特殊的类型,比如QDII、QFII等,限于篇幅我们在此不细说了,后面会系统给大家讲。
2
看规模
很多基民容易忽略这一点,也非常好奇,为什么要看规模呢?投资者可以从两个方面去理解,其一:基金的优点之一就在于集众人之资从而实现分散风险的目的,因此,规模越大则意味着投资者越多,分散风险的能力当然越强;其二:炒股的朋友都知道,一般小盘股的波动要远大于大盘股,尤其是超级大蓝筹,基金也一样,规模越大,净值的波动性就会相对小一些,也更稳健。当然,关于规模这个话题,仁者见仁智者见智,风险偏好较高的投资者可能更倾向于规模较小的基金。
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看过往业绩
这个是所有投资者会自然而然去
期货大佬葛卫东出让私募控制权。近日,混沌天成期货股份有限公司(简称“混沌天成”)董事会会议审议的一份议案显示,葛卫东转让了旗下私募证券管理人混沌道然资产管理有限公司(简称“混沌道然”)的控制权。
议案称,混沌道然的控制权已发生转移,上海混沌投资(集团)有限公司(简称“混沌集团”)不再为其控股股东,公司与混沌道然不存在同业竞争关系。
葛卫东出让混沌道然控股权
混沌天成是知名期货大佬葛卫东掌舵的商品期货投资管理公司,年3月8日在新三板挂牌。而混沌道然是一家私募证券基金管理人,年4月在中基协备案,法定代表人王歆,目前信息显示葛卫东仍然是其董事长。
此前,葛卫东及其控股的混沌集团持有混沌道然89.81%的股份,为其控股股东。但天眼查显示,2月18日,混沌集团将所持混沌道然47.50%的股权,转让给了上海道然介夷企业发展合伙企业(有限公司)(简称“道然介夷”)。
此次转让完成后,葛卫东仍持有混沌道然40.26%的股权,但混沌集团持股比例降至2.05%,葛卫东和混沌集团不再对混沌道然形成控制。在近日的公告中,混沌天成表示,由于原关联方混沌道然与公司在资产管理业务方面存在同业竞争问题,公司控股股东混沌集团、实际控制人葛卫东承诺在年底前将混沌道然资产注入公司,并二者的资管业务作出避免竞争的相关安排。目前混沌道然控制权已发生转移,混沌集团不再为其控股股东,公司与混沌道然亦不存在同业竞争关系。
不过中信证券出具的风险提示公告称,混沌集团并未按照承诺中的约定将混沌道然注入混沌天成,而是转让给无关联第三方,属于承诺调整事项,尚需经过公司股东大会审议通过。同时公司公告也显示,由于出席董事会的非关联董事人数不足三人,议案仍需提交公司股东大会审议。
旗下私募基金业绩惨淡
葛卫东靠期货投资起家,是中国期货市场的风云人物。
据传其年开始从事期货投资,其间两次爆仓;年之后迅速崛起,最终将万资产做成了亿。年胡润百富榜显示,葛卫东以亿元身家位居第名,较年排名上升5位。
截至年三季度末,他还位列A股7家上市公司前十大流通股东。去年三季度,葛卫东加仓中科曙光和国新健康,新进兆易创新和科斯伍德,对科大讯飞、用友网络和西藏药业持股不变,最大期末参考市值合计为51.55亿元。
然在个人投资上创造了许多神话,但葛卫东的资管业务却乏善可陈。自年在中基协登记成为私募基金管理人以来,旗下私募基金业绩却令人大跌眼镜。
信息显示,混沌道然共备案了20只私募基金产品,其中12只产品状态显示正在运作,其余8只为延期清算。
从市场表现来看,正在运作的产品业绩堪忧。除1只集合信托计划未查询到业绩情况,据私募排排网数据,另11只正在运作的基金,仅有5只获正收益,且其中3只年化收益率在5%及以下;其余6只亏损,且亏损幅度大多在10%-20%之间,净值已超过一般私募基金0.7至0.8的清盘线。
唯一一只年化收益达到10%以上的基金成立于年,距今已近9年时间。
而期货投资公司混沌天成近期刚公布的年年报也显示业绩黯淡。年全年,混沌天成亏损万元,同比减少了.91%。公司称,主要原因是报告期内股票投资亏损余万元。
来源:金融界,(原标题:期货大佬葛卫东放弃私募牌照旗下多只私募基金业绩惨淡)
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